隆基绿能等三公司拟发行GDR 累计募资近300亿元

来源：上海证券报 2023-06-21 18:51:56

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上证报中国证券网讯（记者张良）6月20日晚间，多家上市公司透露拟发行全球存托凭证（GDR）计划，其中不乏隆基绿能、四川路桥、三花智控等产业龙头企业的身影。上述公司均将GDR上市地瞄准瑞士证券交易所。一个新变化是，自证监会今年5月发布GDR新规，明确A股公司境外发行GDR的市值、募资方向等细化要求后，此后上市公司发布GDR计划，均详细披露募集资金具体投向和用途，给市场及投资者传递了更加明确的价值信号。

隆基绿能就是最新案例。公司公告称，公司拟以新增发的A股股票作为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市。本次发行拟募资总额预计不超199.96亿元，在扣除发行费用后将全部用于鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目、鄂尔多斯年产30GW单晶电池项目、马来西亚年产6.6GW单晶硅棒项目、马来西亚年产2.8GW单晶组件项目、越南年产3.35GW单晶电池项目。

隆基绿能表示，通过本次发行，公司计划一方面加快国内高效产能的投资建设，推进新型高效电池技术产能落地，满足市场日趋多元化的客户需求；另一方面优化海外投资布局，进一步扩大马来西亚、越南等地全产业链产能规模，并在全球范围内进行产能投资，增强海外全产业链生产和运营能力。

四川路桥公告称，公司拟发行GDR募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后的净额拟用于G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目ZCB-3合同段施工总承包项目、铜梁至资中（四川境）高速公路资中端施工总承包项目、孟加拉达卡至西莱特DS-7标段施工总承包项目及补充流动资金。

三花智控亦发布公告称，公司本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过50亿元，在扣除发行费用后的净额将用于三花墨西哥年产800万套智能化热管理部件项目、三花波兰汽车零部件生产线项目、三花欧洲技术中心项目、三花泰国换热器生产基地项目、广东三花新能源汽车热管理部件生产项目、绍兴三花智能热管理模块建设项目、机器人机电执行器研发项目和补充流动资金项目。

随着我国资本市场高水平对外开放加速推进，境内外资本市场互联互通机制持续优化，中国证监会和沪深交易所相继出台多项境内上市公司境外发行GDR的规定和细则，有效支持境内优质公司利用“两个市场、两种资源”发展壮大。

数据显示，2022年，A股共有42家上市公司宣布筹划发行GDR。目前，已有18家成功在瑞士或英国市场上市。有业内人士认为，2022年多家上市公司成功实现GDR上市，一定程度上起到正向示范作用，预计2023年将有更多上市公司考虑这一融资新选项。随着GDR发行数量增加，“中欧通”或将形成规模效应，吸引更多优质的境外投资者参与，并有望降低上市公司海外融资成本。

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